O filme é um drama que se passa na Espanha, onde um pequeno grupo de jovens adultos americanos está vivendo. O líder do grupo é um traficante de drogas. Os outros estão lá vivendo uma vida despreocupada como beatniks. O líder tem objetivos mais nefastos em mente, e usa drogas para atrair os outros na vida de crime. A maior parte do filme é em preto e branco , mas há uma sequência psicodélica que descreve os efeitos de LSD que foi filmado em cores.