Este é um clássico conto infantil, inspirado em pinturas chinesas de Qi Baishi, sobre pequenos girinos que nasceram e começaram uma jornada em busca de sua mãe. Eles encontram diferentes criaturas na lagoa, as quais perguntam "onde está nossa mãe?", porém só obtêm respostas decepcionantes.
Premiações: 'Silver Sail', Locarno Film Festival, 1961; 'Best Animation', Hundred Flowers Awards, 1962; 'Children's film Award', Annecy, 1962; 'Honorable Mention', Cannes Film Festival, 1964.