Meni, de 17 anos, anda na moda, ama cinema e música e é garoto de programa. Ele tem um filho com Mika, uma jovem prostituta viciada em drogas. Sua mãe adotiva é uma prostituta transexual (interpretada por Gila Goldstein, a primeira transexual de Israel e ícone gay local). Um dia ele conhece Tal, que também é michê, e eles decidem passar a noite juntos. Surge um lampejo de esperança e ternura em vidas acostumadas desde cedo à dura realidade.