Algo está faltando na vida de Tom. Seu casamento perdeu o brilho, seu trabalho está sufocando-o e seu amigo de infancia Dan, continua o lembrando do passado. Todos os dias ele fica emotivo, se afastando cada vez mais das pessoas em sua volta. Dan acha que tem uma solução, um miterioso video Tom terá que ver, para acreditar... essa noite.. O que Dan mostra a ele, o deixa pertubado, inundando sua mente com imagens e desejos pertubadores e ligando os dois amigos com um estranho segredo. Um video logo é seguido de outro e outro, borrando a linha entre a realidade e o fascínio voyeuristico, ameançando arruinar tudo em sua volta.