Em 1930, com a França subjugando suas áreas colonizadas no Norte da África, nas imediações do Mar Mediterrâneo, e com a expectativa mundial em polvorosa por causa das rivalidades imperialistas europeias atiçando os conflitos do período entre guerras, o diplomata Julien Rochelle muda para o Marrocos para lá exercer sua profissão. Num baile dos abastados e fidalgos conhece Clothilde de Watteville, uma atraente e misteriosa mulher, cujo marido, Coronel de Watteville, foi enviado à Sibéria por um período indeterminado. Com tal mulher ele iniciará um caso tempestuoso, e ao se deparar com a tríplice surpresa que o aguarda, pode ser que ele chegue à beira da loucura em razão dos sentimentos descontrolados. Adaptação do romance "Hécate et ses chiens" do escritor francês Paul Morand.