O drama se passa na China da era republicana no Hospital Hengshan, centrado principalmente no conflito entre o Partido Comunista e o KMT em 1930 em Xangai.
Ma Tian Ming é um homem infiel, ganancioso e egoísta que ganha a vida trapaceando e mentindo. Um acidente casual arrasta Ma Tian Ming para um caso no qual ele se torna o suspeito. Tentando escapar, ele se fez passar pelo médico-chefe do Hospital Hengshan, Cai Li Kun. No entanto, Ma Tian Ming logo descobriu que Cai Li Kun é membro do Partido Comunista clandestino.