Assentados à sombra do alpendre de uma casa de pau-a-pique, os pajés Toninho e Manuel Damásio Maxakali narram a saga dos papagaios-espírito e seus encontros com (e contra) outros povos-espírito que acabavam virando comida e cantos. Os Tikmũ'ũn da Aldeia Vila Nova do Pradinho (Bertópolis/MG) celebram a colheita do milho convidando os papagaios-espírito para visitá-los em sua aldeia.