No sétimo aniversário de Jonathan, ele testemunhou um ato violento contra sua mãe que desencadeou um colapso mental. Depois de 10 anos em um estabelecimento de saúde mental, ele está voltando para a única família que lhe resta. A tia de Jonathan espera que ele possa viver uma vida normal, mas às vésperas de seu aniversário de 17 anos, as coisas começam a ficar ruins quando seu amigo imaginário decide sair e brincar.