Um homem liga para um programa de rádio especializado em histórias de terror e conta uma história em que ele e mais seis amigos, na época em que eram estudantes do primário, encontraram um bebê com uma cabeça gigante dentro de uma gaiola.
Após o programa, ocorrem vários relatos de pessoas que sabem da existência desse bebê. Uma repórter e o produtor do programa vão pesquisar sobre o ocorrido e as pessoas envolvidas nele.