Daisy convence Mickey a deixá-la realizar um ato de magia no show, mas faz com que o público (e mais tarde o clube, menos a tela) desapareça. Quando o convidado especial, Jafar, chega, Mickey faz um acordo para devolver tudo o que Daisy desapareceu em troca de "Agrabah"; Mickey mantém sua palavra e dá-lhe um globo de neve com Agrabah como recompensa de Jafar.

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