Henry é um cientista que sofre de impotência. Sua situação o leva, junto com seu assistente Hans, a explorar métodos incomuns em busca de uma cura, incluindo testes em cadáveres. Henry finalmente consegue reanimar os órgãos reprodutivos de um homem falecido ao injetar um fluido feito com oxitocina extraída de uma mulher. Henry decide testar o soro em si mesmo e acaba se tornando temporariamente uma mulher. Ele então passa a buscar uma forma de fazer o soro ter efeitos mais duradouros.