Em uma pequena ilha cercada por penhascos íngremes, uma única casa fica de frente para o mar. Obcecado pelo sonho de que, um dia, o homem possa voar como um pássaro, um inventor experimenta máquinas neste pedaço de terra abandonado. Para este homem, apenas uma alma pura, leve e ingênua é capaz de tal façanha. Recrutado do continente, Joseph, de 11 anos, parece ser o candidato perfeito.