A Primeira Dama da Canção aparece aqui em dois momentos diferentes. O primeiro é o mais antigo concerto conhecido de Ella a ser capturado em filme. Filmado na Bélgica, em 1957, este concerto mostra a diva em performances ao lado de grandes nomes do jazz, como Ray Brown, Herb Ellis, Jo Jones e o lendário Oscar Peterson, interpretando clássicos como "Lullaby Of Birdland" e "It Don´t Mean A Thing (If It Ain´t Got That Swing)". O segundo show é uma intimista performance em estúdio, gravada na Suécia em 1963, onde Ella aparece acompanhada por um quarteto que inclui o pianista Tommy Flanagan. Os pontos altos ficam por conta de incríveis versões de "Mack The Knife" e "Just One Of Those Things".