Uma Bela Mulher se reúne com um velho amante para compartilharem juntos uma última aventura. Na úmida e cosmopolita cidade de Panamá, Maqroll, um reconhecido contrabandista cruza com Ilona, seu grande amor que não via a anos. Juntos fazem novos planos em busca de uma fortuna inalcançável, Mas uma mulher misteriosa, Larissa, psicologicamente insana, inicia uma amizade mórbida com IIona, rompendo o plano.

Premio a "Melhor Atriz - longa latina" no Festival de Gramado a Margarita Rosa de Francisco.