Mickey cai na escuridão e vai parar na Cozinha Noturna, onde três padeiros gorduchos estão preparando o bolo da manhã. Assim começa uma fantasia onírica inebriante neste curta-metragem de animação, adaptação do livro ilustrado infantil de Maurice Sendak, publicado em 1970 e agraciado com uma Menção Honrosa da Medalha Caldecott.
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