Arzu, uma jovem no Azerbaijão contemporâneo, se apaixona por Rafael, o filho do seu professor de piano, um veterano da Guerra do Karabakh. Com o dobro de sua idade e incapaz de escapar dos estragos da guerra, Rafael é forçado a viver no limite de uma sociedade que o vê como um 'aleijado'. Arzu, desesperada para escapar da mesma sociedade repressiva que limita as mulheres a um rigoroso e estreito caminho, escolhe Rafael sobre sua família e amigos - mas ameaçado pela mãe de Arzu, e guiado pela sabedoria nascida de sua própria separação, Rafael faz o supremo sacrifício do amor...
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