Yoon-Hee mora com sua filha adolescente Sae-Bom ( Kim So-Hye ). Em um dia de inverno, Yoon-Hee recebe uma carta de Otaru, Japão. Sae-Bom acidentalmente lê a carta e fica sabendo que sua mãe tem um romance, sobre o qual nunca havia falado antes. Escondendo o fato de que ela sabe sobre o primeiro amor de Yoon-Hee, Sae-Bom propõe que viajem juntos para Otaru, Japão. Lá, mãe e filha aproveitam o tempo juntas. Yoon-Hee, acreditando que poderia encontrar seu primeiro amor novamente, sente seu coração palpitando.