Uma tribo de ratos dança em uma sala cheia de instrumentos musicais, enquanto a música "It's got me again" (Bernice Petkere e Irving Caesar) toca em um gramofone. Quando um gato com fome aparece e tenta comer os camundongos, a maioria consegue fugir, mas um rato fica preso.
Indicado ao Oscar de Animação em 1932.
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