Sadie cria seu filho Jacob com muito amor. Ele é sua única fonte de conforto e seu único verdadeiro amigo. Mas no fundo, ela sempre soube que há estranho com seu menino. Esse é o motivo dela o manter sem contato com o resto do mundo. Por anos, ela teve que lidar com estranhos ruídos a noite, pesadelos e aparições fantasmagóricas, mas quando amigos e familiares começam a morrer, Sadie não tem outra opção senão aceitar a verdade e enfrentar o Mal.