Mirza Yusuf Changezi conhece Jahan Ara desde a infância, e ambos têm sido grandes amigos. Porém quando o pai de Mirza é nomeado governador do Gujarat eles deixam de se ver por anos. Depois que crescem eles se reencontram, mas as coisas não são bem as mesmas. E como o pai de Jahan Ara é ninguém menos que o imperador Shah Jahan, eles não podem se encontrar. Mas Jahan e Mirza se encontram secretamente e prometem que iram se casar.