Nesta paródia, Jasper troca seu instrumento musical favorito com um malandro espantalho por um par de feijões mágicos, que crescem e o levam ao castelo do gigante, nas nuvens.
O filme concorreu ao Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1946, mas perdeu para Fique Quietinho, de Tom & Jerry.