Começando com o nascimento do menino Jesus, o filme se afasta muito de modelo do Novo Testamento, com a Virgem Maria agora dando à luz a gêmeos. No entanto, de acordo com a tradição, só a vida e o sofrimento do escolhido é retratado. Ao longo de todo o filme, Jesus é seguido por agentes da escuridão (os quatro evangelistas). Mas a vida de Jesus realmente sai fora de controle durante a Última Ceia, em que Jesus desenvolve um gosto por sangue humano.