O dinheiro está escasso e há muitas bocas para alimentar. Para resolver o problema, a madrasta de João e Maria convence seu pai a abandoná-los, na floresta.

Entregues a própria sorte, os irmãos não sabem como encontrar seu caminho de volta. Eles não têm comida e estão com muita fome. Atraídos pelas guloseimas deliciosas nas paredes externas de uma pequena cabana, eles aceitam o convite de uma senhora de idade para comer e passar a noite.

Na manhã seguinte, as crianças descobrem que estão presos: João está preso em uma gaiola e uma senhora de idade faz Maria de escrava.

Será que eles vão ser capazes de vencer a velha bruxa?