No começo da Segunda Guerra Mundial, uma cidade asiática se torna um grande ponto para competições entre espiões de vários países a fim de ganharem vantagens na diplomacia mundial. Quando Kato (Kamenashi Kazuya) está prestes a receber uma punição por desobedecer seus superiores, ele é escoltado por um homem chamado Yuuki (Yusuke Iseya) para se tornar espião na agência D Kikan. Após muito treino, é dado a Kato a missão de se infiltrar em uma cidade multicultural para roubar um valioso objeto de um embaixador. Porém Kato não é o único a querer o tal objeto e agora terá de lutar contra outros oponentes, inclusive uma misteriosa mulher chamada Rin (Kyoko Fukada).

Baseado em um romance de Koji Yanagi.