O que faz um garoto da escola de artes sair de casa e reaparecer como uma garota vendendo seu corpo por dinheiro nas ruas de Berlim? Há mais de 10 anos, o fotógrafo e cineasta Johanna Jackie Baier acompanha a transexual Julia K., de Klaipeda, Lituânia, em sua vida não convencional como prostituta, fora da lei e não-conformista que às vezes não consegue encontrar o caminho de casa.