Dennis cresceu em um orfanato, onde sua mãe o deixou logo após o parto. Devido a uma doença rara, ele é imune à dor. Isso o tornou popular entre os outros garotos, que fazem apostas para ver por quanto tempo o rapaz suporta jogos físicos cruéis. Até que sua mãe reaparece e o leva para Moscou. Lá, ele se torna parte de uma gangue que tira dinheiro de pessoas ricas: o menino pula na frente dos carros para chantagear os motoristas. Ao lado da mãe, ele experimenta uma nova vida. Então, um dia, Dennis começa a sentir dor novamente.

O filme recebeu a menção especial do Júri no Festival de Karlovy Vary.