O cineasta Bill Morrison usa digitalizações de alta resolução de material antigo em nitrato, bem como imagens geradas por computador inovadoras, para representar várias vistas dos céus. Com trilha sonora original de Michael Harrison, interpretada pela violoncelista Maya Beiser. Como arqueólogo do cinema, Morrison recupera a memória das velhas películas, num misto de fascínio e melancolia pela magia das imagens em movimento. Fulcral neste processo é o papel da música, especialmente composta para os seus projetos por variadíssimos compositores americanos.