Heikichi Endo (Takeshi Kaneshiro) é um acrobata de circo que está Sendo enganado por K-20,Que leva a culpa no lugar do ladrão fantasma. Usando sua destreza físicas e incríveis , Heikichi entra em uma guerra contra o K-20, a fim de limpar o seu nome, lutando ao lado do próximo alvo de K-20 , A Duquesa Yoko Hashiba (Takako Matsu), e sua namorada, A brilhante detetive Kogoro Akechi (Toru Nakamura). Mas qual é a decisão final Heikichi,o que vai fazer?