Um desesperado e jovem escritor é seduzido por uma misteriosa mulher em um sombrio e cômico passeio selvagem em um deserto americano. Ao longo do caminho eles cruzam com um infeliz mafioso, um travesti de 1,80 cm e uma dona de casa apaixonada, todos a caminho de Las Vegas.
As coisas rapidamente fogem do controle em um perigoso jogo de gato e rato. Um escritor que frenéticamente busca por uma inspiração torna-se entrelaçado com uma equipe diversificada de personagens peculiares que procuram o amor e aventura a qualquer custo.