Quando os exércitos da Inglaterra ameaçam as fronteiras da Escócia, Mary pede ajuda ao rei Henry, mas ele se recusa. Tomas, filho do rei de Portugal, propõe casamento a Mary, prometendo sua ajuda contra a Inglaterra se ela abandonar Francis e virar-se para Tomas em vez disso. Francis coloca Bash em perigo quando ele deixa seus sentimentos por Mary nublar seu julgamento.

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