A professora Margarita Ramirez (Jacqueline Andere) tenta reconstruir sua vida com seu filho em uma cidade distante da sua. Este menino, Nilo, que é o produto de um estupro pelo louco da aldeia (mostrado em uma cena de tensão angustiante), à medida que vai crescendo também tenta levar uma vida normal, mas sua mãe o superprotege insanamente, mantendo-o longe das pessoas e sufocando-lhe os desejos de independência. Até que ele decide ir embora... mas isso Margarita não aceitará. A loucura e o desespero tomam conta da dupla.

Este thriller psicológico foi baseado na peça de teatro “Nilo, mi hijo” de Antonio González Caballero.