Numa aldeia no norte da França, Elizabeth (Pénélope Palmer), de quase 14 anos, é filha de cabeleireiros. Por mais de três anos, na clandestinidade, ela tem ido todas as manhãs encontrar com Marcel (Klaus Kinski), um homem mudo de 40 anos que trabalha como jardineiro e é considerado simplório pelos moradores do lugar. Numa estreita e estranha amizade, Elizabeth e Marcel têm seus rituais, seus jogos, seus hábitos, suas brigas rapidamente esquecidas e perdoadas. Elizabeth é simultaneamente autoritária e submissa.

Mas um dia, Elizabeth, que toca órgão na igreja, é aprovada num concurso do conservatório de música, exibindo-se brilhantemente. Ela vai ter que sair da aldeia, e deixar Marcel que a ama tanto. E talvez Marcel não consiga suportar sua ausência.