Após a petrificação das árvores em Venture Falls, as crianças se rendem a Gorm, convencidas de que algo anormal está acontecendo. Eles descobrem que Magmion está à procura de um verme raro e podri que ele precisa para conquistar o Gorm. Supreme Luminos revela aos Senhores da Natureza seus novos poderes e armadura de ouro. Magmión escapa com o verme, o que lhe permite invocar Obscurio, o Mestre dos Gormites maléficos.

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