Mario, um menino rebelde de 9 anos (Marco Grieco) foi retirado de sua mãe abusiva e colocado sob a tutela temporária de um jovem casal. Este filme exibe a luta incansável entre um adulto e uma criança que precisam se adaptar um ao outro, sem o vínculo de uma relação biológica. Giulia (interpretada por Valeria Golino, ganhadora do prêmio "David di Donatello" por este trabalho) é uma mulher que corajosamente abraça seu novo filho. Além de ter que lidar com os obstáculos que seu novo filho lhe traz, ainda precisa lidar com as dúvidas e hesitações de Sandro (Andrea Renzi), o homem com quem vive e vê a presença de seu filho adotivo como uma perturbação indesejável.

O filme é um estudo interessante sobre a Itália contemporânea, os papéis de homens e mulheres, as dificuldades da família. Foi indicado a vários prêmios, especialmente na Itália e no Festival de Cinema de Locarno, onde o jovem ator Marco Grieco ganhou o prêmio especial para crianças.