Vivian Sinclair gerencia uma casa de garotas de programa perto das cataratas do Niagara, e é conhecida como Lady Blues. Neste posto ela conseguiu fazer muitos amigos e alguns inimigos poderosos, que fariam tudo para que ela desaparecesse. É neste contexto que surge um misterioso detetive contratado para arruiná-la. mas um assassino à meia-noite causa uma reviravolta inesperada!