Na virada dos anos 40 para os 50, Juan é pobre e solitário. Aluga um quarto humilde e despeja todo o seu afeto sobre uma boneca de porcelana. Dono de habilidades artísticas, imita vozes e consegue um emprego num cinema, introduzindo os filmes às plateias. Lá, conhece Ema, que promete alterar os rumos de sua vida.