Um homem hétero entra em um bar gay na Escócia e senta-se desconfortavelmente enquanto uma artista drag canta no palco. A drag queen se junta a ele e os dois conversam - com raiva no começo, mas com um pouco mais de compreensão. No entanto, nenhum dos dois se sente totalmente à vontade com seus sentimentos e ambos reagem de maneira diferente quando os impulsos são empurrados.