Irmão Lung (Yeh Tien) é um habilidoso artista marcial que luta o estilo do Dragão do Céu. Seu pai Lung Tien Xin, uma figura nobre no mundo marcial, perde a vida, e sua mãe (Yu-Hua Ho) perde a visão num duelo com um espadachim. Por esse motivo, ela se esconde e tem medo que a história possa se repetir, mas o seu filho quer vingança, e ele não precisará ir muito longe, já que o cruel assassino Lin Ti Jieh (Peng Tien) está atrás dele e de sua mãe cega para destruí-los, e assim ele poderá ser o numero um.