Paraguai, 1811. Francisco é um menino de 13 anos que perde seu pai na Batalha de Tacuary, onde os soldados paraguaios derrotam as tropas do general Belgrano. Um jovem capitão, Pedro Juan Caballero, também perde seu pai na mesma batalha. Em Assunção inicia-se a conspiração contra o governador Velasco e o poder da Coroa Espanhola. Caballero com a ajuda de vários homens, inclusive com a de Dr. Francia, organiza uma missão para derrubar a Coroa Espanhola e declarar a independência do Paraguai.