Francisco é um menino de 13 anos que perde seu pai na Batalha de Tacuary. Ali os milicianos paraguaios derrotaram as tropas do general Manuel Belgrano.
Um jovem capitão, Pedro Juan Caballero, também perde o pai nessa mesma batalha. Ele conhece Francisco e depois de saber que a criança está desamparada, decide trazê-lo para Assunção.
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