Branko vive às margens da sociedade de Belgrado. Isolado e incapaz de dormir, não fala com ninguém. Sua única obsessão parece ser o irmão mais novo, cujos sapatos enlameados, lençóis manchados de sangue e paradeiro nebuloso o deixam inquieto. À medida que a paranoia se instala, Branko percebe que o estranho não é o irmão, mas ele próprio.
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