Fugindo de uma violenta tempestade, um bode chamado Mei se afasta da sua tribo e se refugia num abrigo. Logo um lobo aparece no local para se proteger, e ambos passam a conversar. Mesmo que a escuridão os impedisse de enxergar, eles assumem que são criaturas muito parecidas.
Os dois concordam em se encontrar no dia seguinte para um picnic, e descobrem que as diferenças são maiores do que imaginavam, mas isso não vai impedir o surgimento de uma forte amizade entre o bode e o lobo.
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