Na obra, Walken desempenha o papel de um veterano pianista Jazz que no rescaldo da morte da mulher se torna cada vez mais maníaco e destrutivo. É devido a esse estado que o filho do pianista (Kravitz), também ele ligado ao Jazz, decide abandonar a carreira que tinha na Europa e regressar a casa para tentar ajudar o pai a superar a perda. Porém, ambos são excêntricos do mundo da música e as suas personalidades vão colidir, levando a conclusões surpreendentes.