Outubro de 1962. As calamidades da Segunda Guerra Mundial ainda estão na mente das pessoas. Há o medo dos comunistas, do diabo e de uma próxima guerra. O poder dos líderes religiosos reina sobre aqueles que freqüentam a igreja e até sobre quem não o faz.

Nesse contexto conhecemos Norbi Welscheidé, um menino de 12 anos de idade vivendo em uma pequena cidade industrial no sul de Luxemburgo. Ele não é mais uma criança e está longe de ser adulto, e tenta lidar com os medos e os problemas de sua idade. Terá que enfrentar os mistérios da sexualidade e da guerra, assuntos que ainda estão além de sua compreensão.