Na China, o sindicato controlador do mercado de sal dirigido por Chiokwai, chefe do maior grupo contabandista, impõem taxas pesadas aos comerciantes locais, a título de proteção. Esta imposição é contrária aos princípios do mestre Fung da escola de Kung-Fu que por não concordar com Chiokwai é assassinado. Seus alunos, revoltados, encadeiam uma perseguição constante aos contrabandistas, para por fim a estas imposições.