Uma viúva, para criar seu filho e dar-lhe mais oportunidades na vida, se torna geisha. Mas com o passar dos anos e o seu envelhecimento, ela começa a perder clientes para colegas mais jovens. Enquanto isso, seu filho, desprezando a profissão da mãe, decide se revoltar, não indo pra escola e se envolvendo com gangues locais.