Baseado no romance de Thomas Mann. Charlotte Kestner (Lilli Palmer), o amor da juventude de Goethe (Lilli Palmer), ficou famosa porque ela era a Lotte da vida real representada em seu renomado The Sorrows of Young Werther. Aos quarenta e quatro anos, ela viaja para Weimar para ver Goethe novamente. A postura da alta sociedade e a história pessoal de Goethe a levam a uma conclusão inesperada. Dramaturge (mais tarde diretor de estúdio) Walter Janka fez amizade com a família Thomas Mann, tornando essa adaptação possível.