Em meados dos anos 60, Lou Reed instalou-se na "Factory", o atelier multimídia de Andy Warhol, e fez do Velvet Underground uma das bandas mais influentes da história do rock. De fato, a música do Velvet Underground ecoa até hoje em diversos grupos, mas foi com "Transformer", seu segundo álbum solo, que Lou Reed abandonou o status de ídolo cult para tornar-se um estrela do pop/rock internacional. Neste filme, somos conduzidos, faixa a faixa, através desse albúm produzido por David Bowie e Mick Ronson em 1972. Em Nova York, Lou Reed fala sobre as sessões de gravação de "Transformer" em uma entrevista exclusiva; e, ao lado do engenheiro de som Ken Scoot - que trabalhou na produção - apresenta os originais das gravações de 'Perfect Day". 'Vicious", "Satellite Of Love", "Walk On The Wild Side" e outras canções que fizeram do disco um clássico indiscutível. Em londres, Herbie Flowers conta como foi gravada a linha de baixo 'Walk On The Wild Side", um dos mais famosos riffs da música pop moderna; Dave Stewart, dos Eurythmics, fala sobre a influência de Lou Reed em suas composições. Imagens raras e inéditas mostram Lou Reed no palco, Velvet Underground, Andy Warhol e sua "Factory"; além de novo material de Lou Reed em versão acústica. Este filme oferece uma perspectiva única do processo criativo de Lou Reed e das gravações de "Tranformer", álbum que captura perfeitamente o espírito do início da década de 70; revelando por que, ainda hoje, ele é considerado um autêntico Classic Album. 1. I'm So Free 2. Vicious 3. Satellite Of Love 4. Walk On The Wild Side 5. Andy's Chest 6. New Telephone Conversation 7. Make Up 8. Perfect Day 9. Goodnight Ladies.