Situado numa pequena aldeia chinesa, onde o vírus da HIV está se espalhando rapidamente, como resultado do comércio ilícito de sangue. "Mo Shu Wai Zhuan" gira em torno De Yi (Aaron Kwok) e Qinqin (Zhang Ziyi) que estão ambos afastados de suas famílias por causa de sua doença e inesperadamente encontram o amor no meio de suas tristezas.