Situada em Kyoto nos últimos dias do Período Edo, o sangrento conflito continua entre os domínios feudais locais, que visam derrubar o Xogunato Tokugawa, e a polícia e a patrulha da cidade do Shogun. Tajuro Kiyokawa, outrora o mestre da espada, mas agora um samurai depravado que deixou seu domínio deixando de lado sua ambição passada, mal conseguiu sobreviver. Toyo, uma mulher que administra uma taverna ao lado, sente carinho por Tajuro, que protege seu lugar contra clientes desagradáveis, mas ele nunca percebe que Toyo está se sentindo ...